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    山東省平板玻璃產業轉型升級實施方案
    [字號: ] 2015-04-20 山東省經信委   閱讀次數:2561



    山東省建筑材料工業協會

    2015年3月

      平板玻璃產業是國民經濟重要的基礎性原材料產業,為推動我省平板玻璃產業質量提高和效益提升,制定本方案。

      一、行業發展現狀

      (一)規模及效益。“十一五”以來,我省平板玻璃快速發展,產量及效益都有大幅提升,其中銷售收入、利稅分別增長318%和378%,均快于產量(增長74%)的增速。2013年,全省平板玻璃產量8280萬重量箱,占全國產量的10.63%,低于河北及廣東,居全國第3位;完成銷售收入439億元、利潤24億元,占全國比重分別為18.28%和14.91%,均居全國首位;單位產品利潤高于全國平均水平40.25%;產能利用率高出全國3個百分點。


    表1 “十一五”以來我省平板玻璃產量及效益變化

    表2    2013年全國主要平板玻璃生產省份數據


    全國

    山東

    廣東

    江蘇

    河北

    湖北

    銷售收入(億元)

    2402

    439

    268

    206

    172

    115

    利潤總額(億元)

    161

    24

    17

    9

    6

    8

    平板玻璃產量(萬重量箱)

    77898

    8280

    8587

    5931

    11836

    8133

    單位產品利潤(元/重量箱)

    20.67

    28.99

    19.8

    15.17

    5.07

    9.84

    產能利用率(%)

    82.0

    85.0

    76.9

    104.1

    78.2

    86.0

      

        截至2013年底,我省建成投產平板玻璃生產線24條,年產能約1億重量箱。其中,金晶集團、威海藍星、德州晶華和巨潤建材四家企業集團合計產能約占全省總產能的87.63%。


               表3山東平板玻璃生產企業及規模

    企業

    名稱

    生產線條數

    日熔化能力

    (噸/天)

    企業規模

    (萬重量箱)

    產能占比

    (%)

    金晶集團

    9

    5450

    3910

    39.00

    威海藍星

    5

    2600

    1870

    18.65

    巨潤建材

    4

    2800

    2000

    19.95

    德州晶華

    3

    1400

    1006

    10.03

    青島圣戈班

    1

    620

    450

    4.49

    濰坊光耀

    1

    600

    430

    4.29

    青島臺玻

    1

    500

    360

    3.59

    全省

    24

    13970

    10026

    100

      

       (二)結構調整情況。“十一五”以來,全省累計淘汰平板玻璃落后產能753萬重量箱,企業年均產量也由“十一五”初期的317萬重量箱,提高到1180萬重量箱,平均增長了185%。浮法及優質浮法玻璃比重分別高出全國平均水平5和6個百分點。近年來,我省相繼研發了超白、壓花、本體著色等六大系列低輻射鍍膜玻璃,自潔凈玻璃,透明導電膜玻璃,高原列車專用玻璃、電子視窗保護屏玻璃以及多功能組合的綠色節能產品,為推動平板玻璃產業全面升級打下了良好的基礎。


             表4  2013年山東平板玻璃產品結構情況

    項目

    山東

    全國平均

    浮法比例(%)

    95

    90

    優質浮法比例(%)

    41

    35

      

        (三)節能減排情況。隨著平板玻璃行業技術裝備的提升、能源管理水平的提高,以及窯體強化保溫、全氧燃燒和余熱發電等技術的推廣,我省平板玻璃綜合耗能由“十一五”初期的30千克標準煤/重量箱下降到2013年的13.9千克標準煤/重量箱,全行業年節約標準煤100余萬噸。


      表5平板玻璃產品耗能指標對比表   單位:千克標準煤/重量箱

    指標及其單位

    國外先進指標

    國家標準(GB21340-2013)

    山東企業

    平板玻璃綜合耗能

    ≤13

      限定值≤14

      先進值≤12.5

      威海藍星:13

      金晶集團:13.5

      平均水平:13.9

      

        我省通過關停淘汰平拉引上平板玻璃生產線,改造浮法玻璃生產線燃料品種和煙氣治理,推廣天然氣燃料、高溫除塵等技術,大幅度降低了顆粒物排放濃度。


                             表6玻璃熔窯污染物排放指標對比表

       

         二、存在的問題

      (一)產能過剩問題相對突出。近年來,雖然我省平板玻璃產能控制較好,產能利用率高于全國平均水平,但是受市場飽和以及周邊區域產能沖擊等因素影響,產品供大于求的情況日益凸顯。我省靠近全國最大的平板玻璃生產基地沙河市,處于產能集中釋放的區域內,全省平板玻璃產量的五分之一需要出口外銷來緩解市場壓力。尤其在房地產增長放緩的情況下,產能過剩問題愈加明顯。

      (二)產品結構不夠合理。與國外先進水平相比,我省浮法玻璃質量穩定性較差,一些產品存在氣泡、夾雜物、硌傷、表面裂紋、霧斑和滲錫等缺陷,導致了深加工率偏低。目前,全省平板玻璃深加工率約為40%,加工玻璃增值率平均為2.5倍;而世界平板玻璃深加工率平均為55%,發達國家能達65%~85%,增值率能達到5倍左右。2013年全省完成鋼化玻璃2009萬平方米,占全國比重6.1%,居全國第6位,與浙江(21.76%)、江蘇(12.52%)相比差距較大;完成中空玻璃576萬平方米、夾層玻璃107萬平方米,分別占全國8.53%和1.5%,均低于平板玻璃原片(10.63%)的全國比重。

      (三)節能減排較先進水平仍有一定差距。目前,省內平板玻璃重點企業的節能減排技術裝備已經達到或接近國內先進水平,但企業間精細化管理水平不一,多數平板玻璃企業綜合耗能等指標僅達到國家標準限定值,與國內先進水平相比仍有較大差距。企業污染物排放水平相差較大,使用脫硫、脫硝設施的企業污染物排放指標達到國內先進或國際先進水平,但環保設施不完善或未正常運轉的企業排放濃度仍然偏高,部分企業尚未完全達標排放。

      (四)節能玻璃規范和標準尚不完善。根據《關于加快低輻射鍍膜玻璃推廣應用的意見》(魯經信資字〔2012〕598號)要求,到2015年我省低輻射鍍膜玻璃應用比例達到20%以上,產量達到3000萬平方米。但是由于缺少專業權威的節能檢測機構監督,沒有建筑門窗玻璃的專項節能標準,制約了低輻射鍍膜玻璃的推廣應用。目前全省應用比例不足10%,年銷量僅為1000萬平米左右,預期實現目標任務困難較大。而在德國,建筑節能規范屬于法律規范,必須嚴格執行,低輻射鍍膜玻璃的應用率已經達到100%,美國達到91%,歐洲其他國家的平均也達到90%。

      (五)技術創新能力有待加強。由于研發資源較為分散,我省平板玻璃產業自主創新能力較弱,自主知識產權較少、技術儲備不足,轉型升級缺乏技術引領支撐。企業尚未成為推動技術進步的主體,一些事關行業發展的共性、前瞻性、基礎性關鍵技術問題的研發缺少技術集成也缺少有效的解決機制。

      三、行業發展趨勢

      (一)全球及我國平板玻璃工業概況。2013年,全球平板玻璃產量約7000萬噸(折算約14億重量箱),主要集中在中國、日本、法國和美國,這幾個國家基本壟斷了全球平板玻璃生產。2013年我國平板玻璃產量7.79億重量箱,占到全球總產量的一半以上,已連續25年保持世界第一位。我國平板玻璃生產主要集中于華北、華東和華南地區,其中河北省沙河市是國內最大的平板玻璃生產基地。國內前10家企業生產集中度達到80%左右,金晶集團(含北京生產線)產能居全國第9位。


            表7  2013年全國平板玻璃產量主要省份表

    省份

    河北

    廣東

    山東

    湖北

    江蘇

    福建

    四川

    平板玻璃產量

    (萬重量箱)

    11836

    8587

    8280

    8133

    5931

    5243

    4007

    占全國比重(%)

    15.19

    11.02

    10.63

    10.44

    7.61

    6.73

    5.14


              表8   國內平板玻璃主要生產企業表

    序號

    企業名稱

    日熔化量(噸)

    1

    河北沙玻集團

    22000

    2

    株洲旗濱集團

    12850

    3

    江蘇華爾潤集團(含巨潤建材)

    12600

    4

    香港信義玻璃

    10700

    5

    臺玻集團

    9650

    6

    深圳南玻集團

    9050

    7

    中國玻璃集團(含威海藍星)

    8950

    8

    中國建材集團(含德州晶華)

    8250

    9

    山東金晶集團

    7600

    10

    福建福耀集團

    5260

      

       (二)市場發展前景。全球平板玻璃消費市場主要集中在中國、歐洲和美洲,約占據全球玻璃總需求量的83%。此外,東南亞、日本、俄羅斯等地區需求增長較快。我國平板玻璃主要應用于建筑市場、加工市場和汽車市場。國內建筑玻璃約占平板玻璃市場的一半左右,裝飾用玻璃等加工玻璃和汽車用玻璃基本持平。隨著國內新型城鎮化建設的加快推進,今后一個時期,房地產仍是拉動平板玻璃需求的主要領域,平板玻璃需求保持基本穩定。

      (三)行業發展的重點方向。

      1.綠色發展。適應建設“兩型社會”和生態文明建設的需要,促進生產環節和應用環節的綠色發展,成為玻璃工業發展的支撐點和必然要求,發展理念、政策和技術,都必須向其靠攏。生產環節以節能、節約資源、降低污染物排放為重點,強化環境保護實施清潔生產;通過政策引導,促進玻璃節能產品的廣泛應用。

      2.創新發展。在產業技術裝備水平已大幅度提高,產品品種和產品結構都已發生較大的調整,產能過剩矛盾日益凸顯的情況下,平板玻璃產業的發展必須要加快創新發展的步伐,提供滿足市場新需求的功能產品,實現真正意義上的結構調整。

      3.國際化發展。實施國際化戰略將成為平板玻璃產業提高國際競爭力、市場占有率、打造國際知名品牌的重要途徑。平板玻璃產業的國際化將依托大集團的引領,實現由主要以初級產品出口為主轉向以技術、裝備、工程、服務、資本、經營輸出多方位、科工貿一體化的格局轉變,實現產能轉移、化解過剩產能,增強在國際市場上的話語權和影響力。

      四、發展目標

      (一)總體目標。控制產能總量,優化產業結構,增強企業自主創新能力,提升高附加值產品比重,推進清潔生產,發展循環經濟,促進玻璃生產和精深加工一體化和集群化發展。

      (二)產量目標。2017年,全省平板玻璃產量控制在8000萬重量箱;2020年,產量基本保持穩定。

      (三)結構目標。2017年,全省平板玻璃深加工率達到50%以上,低輻射鍍膜玻璃應用比例達到30%;2020年,平板玻璃深加工率達到60%以上,低輻射鍍膜玻璃應用比例達到40%。

      (四)節能減排目標。單位產品能耗進一步降低,2017年,平板玻璃生產線能耗達到國內先進水平;2020年,達到或接近國際先進水平。

      五、轉型升級路徑和重點任務

      (一)加快產業升級改造,推進產品結構優化。嚴格控制普通建筑玻璃新增產能,支持發展功能技術玻璃和特種玻璃,提高精深加工用玻璃原片比重。重點突破超薄、高強、無堿、鍍膜、高透光率等高性能產品生產及深加工關鍵技術和裝備,加快推進科技成果轉化,提高我省平板玻璃生產、加工工藝技術及裝備水平。大力發展低輻射鍍膜玻璃、超白玻璃、光伏發電玻璃、屏顯基板玻璃、航空和車用安全玻璃等高性能玻璃產品。擴大玻璃深加工產品在裝飾、電子、新能源、環保及國防航天等領域的應用。

      (二)強化節能減排,推進綠色發展。以節能減排為重點,推廣全氧燃燒、變頻調速和熔窯保溫等先進技術,鼓勵開發窯爐煙氣脫硫、脫硝及余熱利用一體化技術和成套裝備。實施廢品玻璃、碎玻璃回爐利用,實現無固體廢料排放。加大低輻射鍍膜玻璃在既有建筑節能改造及新建建筑的推廣力度,由政府投資的建筑和大型公共建筑要率先采用低輻射鍍膜玻璃門窗。

      (三)培植壯大優勢企業,推進產業集群發展。支持優勢骨干企業以技術、資本、資源、品牌等為紐帶,實施聯合重組。重點扶持金晶、藍星、晶華、巨潤等優勢企業發展,延伸產業鏈,大力發展精深加工產品,提高產業集中度和要素配置效率。支持中小加工企業依托原片生產企業集聚發展。加快青島、淄博功能玻璃生產基地和滕州、巨野玻璃產業集群發展。

      (四)創新商業模式,推進兩化融合。圍繞平板玻璃產品研發設計、生產控制、生產管理、市場流通、銷售服務等環節,大力發展智能制造、過程控制、企業管理等軟件和裝備。認真開展綜合集成應用、產業鏈協同、節能減排、高端智能裝備、云計算和物聯網應用等六大類示范工程,推進平板玻璃產業兩化深度融合。全面實施市場開拓的差異化戰略、渠道戰略和品牌戰略,積極探索商業模式創新,緊跟消費熱點引領需求轉型,借助平板玻璃期貨交易平臺,推動平板玻璃企業電子商務建設,完善營銷服務體系。

      六、保障措施

      (一)嚴禁新增產能。認真落實《山東省人民政府關于貫徹國發〔2013〕41號文件化解過剩產能的實施意見》(魯政發〔2014〕4號),各級政府及相關部門不得違規備案平板玻璃新增產能項目,不得辦理土地供應、能評、環評審批、新增授信等手續。對確需建設的項目,必須實施等量或減量置換,并按程序報有關投資主管部門核準或備案。

      (二)營造公平環境。強化節能、環保、質量、安全、稅收等監管執法力度,規范市場經濟秩序,促進企業間公平競爭。嚴格執行強制性能耗限額標準和大氣污染排放限值,對能耗達不到行業標準及污染物排放不達標的企業,依法實施懲罰性電價或實施限產、停產等措施。加大產品質量監督檢查力度,對節能門窗產品執行質量分類管理。

      (三)制訂健全建筑門窗玻璃節能標準。制訂健全我省建筑門窗玻璃的專項節能標準,規范平板玻璃導熱系數等節能指標,提高低輻射鍍膜玻璃在建筑中的使用比例。發揮標準的倒逼機制和引導作用,大力實施能效“領跑者”制度,建立行業標準聯盟,提高節能產品市場準入門檻,加強市場秩序整頓,規范生產和消費市場。

      (四)完善科技創新體系。建立平板玻璃企業共同投入、共擔風險、共享資源、共同發展的市場化協同創新機制,推動產業共性關鍵技術的攻關與突破。加強企業與高等院校和科研院所的交流合作,建立長期穩定的合作關系或共同組建技術開發機構。加大對平板玻璃產業技術人才、管理人才和營銷人才的培養,支持企業委托學校進行定向培訓。

      (五)發揮行業協會作用。充分發揮行業協會的橋梁和紐帶作用,為企業做好服務,為政府當好參謀。有關部門在制定行業規劃、政策和法規條例時,要積極征求行業協會意見和建議,切實可行地推進全省平板玻璃產業轉型升級。



                                               (來源:山東省經信委網站)




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